Komentari

opcije.blog.hr

Dodaj komentar (16)

Marketing

  • novac

    za sada sve jasno, ali početnici će morati pročitati još par puta da im sjedne. Samo naprijed. Dobro je da imaš real life primjere;)

    avatar

    14.12.2004. (13:04)    -   -   -   -  

  • kad je tako zanimljivo i dobro prezentirano,uzitak je napregnuti vijuge.Inace bi bilo dosadno

    avatar

    14.12.2004. (14:41)    -   -   -   -  

  • Čestitke na blogu, zaista izvrstan sadržaj, a i ritam je takav da nas ne otjeraš :-) Nešto mi je ostalo nejasno - po definiciji je shortanje - prodaja nečega čega nemaš. Sada ako sam ja farmer i želim hedgati cijenu kukuruza u ljeto ja prodajem futures, ali moj se futures temelji na nečemu što doista posjedujem, znači na onomu što imam, prema tome ja nisam u short poziciji. U short poziciji je onaj tko proda nešto za što nema nikakvog pokrića? Ili možda ja griješim? Anyway, keep up the good work!

    avatar

    14.12.2004. (17:14)    -   -   -   -  

  • amater

    Jesi u short poziciji ,jer se tvoj futures ne temelji na necemu sto imas,nego pomocu njega predvidas buducu cijenu.Futures nije roba i nema veze sa posjedovanjem ili neposjedovanjem robe vec samo sa cijenom doticne robe,a to i nije neka konkretna opipljiva stvar jer se konst.mijenja do isteka roka kontrakta kada se prodaje ili kupuje.Ako posjedujes robu,pomocu futuresa mozes samo neutralizirati rizik od pada cijene shortanjem kod kojega zaradujes ako padne cijena i tako pokrivas gubitak od prodaje robe po nizoj cijeni.Ne moras ulaziti u long poziciju jer ces u slucaju porasta cijene i ovako zaraditi na prodaji svoje robe,ali ce zaraditi i svi koji su kupili long futurese,odnosno koji su u kontra poziciji od tvoje.Tebi koji si u tom slucaju hedger futuresi sluze samo za pokrice ev.gubitka zbog pada cijene robe koju prodajes,a ne zaradu za razliku od spekulanata koji ne posjeduju i ne kupuju robu. Isto vrijedi i za kupce robe kao i za tebe,samo oni se osiguravaju od gubitka zbog porasta cijene robe koju ce TEK kupiti istekom kontrakta i logicno je da idu na long poziciju nasuprot tvoje.

    avatar

    14.12.2004. (21:20)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Vrlo dobro Amater i fala na pomoci ! Ja bih jos samo dodao da market ne RAZLIKUJE ko je HEDGEr a ko SPEKULANT jer na kontraktima to ne pise, a kako ne mozes poloziti KUKLURUZ u BANKU (pa da vide da ga stvarno imas) ti si za njih SHORT u marketu ko i svako drugi. Mozda je tebi osobno lakse (i lakse spavas) ako znas da imaz zbilja robu koju u krajnjoj liniji mozes isporuciti ali trjdanje futuresa i robe su odvojene stvari. Kao prvo 5000 bushela tocno odredjenog grejda kukuruza isporuciti na tocno odredjeno mjesto- to je komplicirano cak ako ga i imas. Sve se uglavnom rjesava CASHOm a onda uzmes cash pa kupis kukuruz (long hedge) ili odes ga prodati na spot_marketu (short hedge)a zaradu od shorteva "stavis u isti novcanik" tj pridodas zaradi od prodaje. ! ( 14.12.2004. 21:45)

    avatar

    14.12.2004. (21:46)    -   -   -   -  

  • amater

    Znaci da nam proizvodaci naftnih derivata...muljaju kada nam povise cijenu goriva odmah po poskupljenju za identicni ili malo manji postotak nego sto je porasla cijena nafte,plina...jer ga u velikom postotku kompenziraju long pozicijama i na poskupljenju ne samo da gube nego i zaraduju, jer nas ogule za veci iznos nego su izgubili ili nisu zbog pokrica futuresima.E ,jesmo ovce.A onda se na to nakalemi i drzava svojim extranametima na cijenu,tako da svi zarade,smo mi pusimo.

    avatar

    14.12.2004. (21:51)    -   -   -   -  

  • Svinje u blatu

    Ja mislim da se cijene benzina i formiraju prema cijenama naftnih futures-a (obicno 90 dana unaprijed). To da ce INA i slicni svoje (nadajmo se profesionalno i kvalitetno) hedganje naplatit krajnjem korisniku, ne treba ni sumnjati. Jedan drugi primjer su avionske kompanije koje ne mjenjaju svoje cijene sa svakom promjenom cijene kerozina, ali do promjena cijena dolazi kad je trzisna cijena veca neko duze vrijeme (tj. duze od relativno likvidnih futures). Bar si to ja tak diletantski objasnjavam.

    avatar

    14.12.2004. (22:06)    -   -   -   -  

  • amater

    Postovani Optionmaster,Tvojim blogom ne samo da stjecemo znanje o trejdu,vec si nam promijenio poimanje nekih stvari koje smo do sada uzimali zdravo za gotovo u svakodnevnom zivotu.Ne bih zelio zatrpati blog komentarima,ali uvijek postoji mogucnost ako zelis,komentare prezentirati posebno.Mene konkretno komentari,ma kakvi bili i od koga,zanimaju isto kao i sadrzaj unosa,a ponekad su i vazniji ak nekaj ne kuzim ili sam pogresno zakljucio.Pozdrav

    avatar

    14.12.2004. (22:23)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Samo NAPRIJED, ja UZIVAM u vasim komentarima.. Ako ih mogu nekako drukcije (bolje) prezentirati, samo mi sugerirajte jer ja nisam bas strucan u HTMLu. Posebno mi je drago kad vidim (kao ovih opar unosa izmedju WINSTONWa i tebe) krenu u smjeru KOMENTIRANJA ekonomije i drustva jer sam ja tu malo zardjao. Naime ko i svi trejderi trudim se odvojiti emocije od trejdanja pa nastojim ne imati neki odredjeni stav (kao ovo je dobro a ovo lose za drustvo/zemlju otd) nego samo za cijene u marketu. Ipak FALI mi ovo "nase" od doma komentiranje, (opinion i attitude) koje i da imam, nemam ovdje (na kraju svijeta) sa kime podijeliti. To sam vec mislim spomenuo WINSTONW-u na njegovom blogu ..

    avatar

    14.12.2004. (22:38)    -   -   -   -  

  • Zakaj bi bilo tak riskantno,ak npr.idemo na long i pokrijemo ga s odredenim % shorta tak da nam gubitak ak do njega dode bude podnosljiv,a ne da bankrotiramo.Ako cijena raste ok.ostati ce nam neka zarada kad odbijemo gubitak na short poziciji.Samo treba paziti da nam cijena ne ostane negdje u rupi u sredini,pa da recimo ne pokrijemo short gubitak iako smo u+.Isto bi vrijedilo i obratno.Dal se to dogada i u praksi?

    avatar

    14.12.2004. (23:52)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    BRAVO! "Nanjusio" si (ako si sam dosao do toga razmisljanjem) jednu od osnovnih KONZERVATIVNIH tehnika u trejdanju futuresa (a i opcija)! IAKO JE ILEGALNO i NEMOGUCE BITI I SHORT I LONG ISTI KONTRAKT NA ISTU ROBU I ZA ISTO VRIJEME, U FUTURES-ima (moguce je u opcijama) POTPUNO JE LEGALNO I MOGUCE IMATI tzv KALENDAR SPREAD gdje smo npr LONG kukuruz za Dec a SHORT kukuruz za June. Postoji i INTRA MARKET spread (jer su neke sirovine korelirane) pa mozes biti LONG jednu a SHORT drugu u istom mjesecu itd.. mozda popricamo vise o tome u blogu ako bude interesa..Good Job !

    avatar

    15.12.2004. (00:13)    -   -   -   -  

  • Onaj od maloprije

    Nekaj slicno mi je palo na pamet dok sam se kladio,ali sam odustao jer su velike kladionicarske margine,pa kad sam i imao +arbitrazu,nije mi se isplatilo za mali % profita ,jer nemam tak puno love.Ovo o cemu ti pises je cini mi se bolja prilika.Nemoj me krivo shvatiti,nisam kockar.Da bi bio profi u kladionici fali mi samo veliki konto na racunu jer brijem na siguran profit.Sve je u matematici,a sreca je za gubitnike.

    avatar

    15.12.2004. (00:30)    -   -   -   -  

  • Onaj od maloprije

    Zakaj mislim da je bolje?Radi famozne poluge.Znam da treba puno nauciti i vjezbati prije prvoga trejda,ali kada mi poluga omogucava da nekaj zaradim i sa manjim ulogom cini mi se vrijedno truda,a i jako mi je zanimljivo.

    avatar

    15.12.2004. (00:39)    -   -   -   -  

  • Onaj od maloprije

    Pa nemamo mi iq ko ameri da nam treba tak puno.Procitao sam na webu komentare predsjednickih izbora gdje su izlistali prosjek iq stanovnistva u svim drzavama i ispostavilo se da je Bush imao proporcionalno vise glasova u drzavama sa nizim iq...Porazna je cinjenica da je prosjek za cijeli SAD negdje oko 80 sto je katastrofalno.Tu se vidi da novci vrte svijet,kad jos imaju i toliko bolji standard unatoc teskim cinjenicama.Osvrt na komentar mr.NOVCA

    avatar

    15.12.2004. (01:09)    -   -   -   -  

  • GJZ

    avatar

    09.08.2005. (13:59)    -   -   -   -  

  • VIBI

    Ako ste npr FARMER ili proizvodjac ROBE (busotina nafte, rudnik zlata) koju trejdate, i idete u market SHORT na cijeni koja vam odgovara, onda ste se HEDGE-ali tj OFFSETALI RIZIK na trzistu. Kako? Pa AKO CIJENA VASE ROBE NA TRZISTU PADNE, ZARADILI STE NA FUTURES-ima (iduci u market short) a ako NARASTE, ZARADILI STE NA ROBI koju fizicki imate (futures-i su vam bili insurance tj osiguranje ili HEDGE!).. ZAR NISMO ROBU PRODALI PO CIJENI KOJA JE BILA U TRENUTKU SKLAPNJA FUTURESA?

    avatar

    09.08.2005. (14:03)    -   -   -   -  

  •  
učitavam...